29.06.2012

HAMBORNER REIT AG: HAMBORNER REIT AG beschließt Kapitalerhöhung durch Ausgabe von bis zu 11.373.333 neuen Aktien

HAMBORNER REIT AG  / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme

29.06.2012 08:16

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Ad hoc-Meldung nach § 15 WpHG 

HAMBORNER REIT AG, Goethestraße 45, 47166 Duisburg, 29. Juni 2012

HAMBORNER REIT AG beschließt Kapitalerhöhung durch Ausgabe von bis zu
11.373.333 neuen Aktien

Diese Information ist weder mittelbar noch unmittelbar für die
Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder
Australien bestimmt.

Der Vorstand der HAMBORNER REIT AG hat heute mit Zustimmung des
Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrechten der
Aktionäre der Gesellschaft beschlossen. Das Grundkapital soll durch
Ausnutzung der genehmigten Kapitalia und die Ausgabe von bis zu 11.373.333
neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien ohne Nennbetrag mit einem
rechnerischen anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00 je
Stückaktie und voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2012 gegen
Bareinlagen erhöht werden. Entsprechend dem Bezugsverhältnis von 3:1 kann
ein Aktionär für jeweils drei alte Aktien eine neue Aktie zum Bezugspreis
beziehen. Der Bezugspreis je neuer Aktie beträgt EUR 6,50.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Emissionserlös für das weitere Wachstum
von HAMBORNER zu verwenden. Dabei soll insbesondere die Finanzierung zum
Erwerb weiterer Immobilien im Rahmen der Investitionsstrategie ermöglicht
sowie die strategische Flexibilität von HAMBORNER im Rahmen von
Akquisitionsvorhaben erhöht werden. Zu diesem Zweck soll der
Nettoemissionserlös aus dem Angebot der Neuen Aktien der weiteren Stärkung
der Eigenkapitalbasis und der finanziellen Leistungsfähigkeit von HAMBORNER
dienen.

Die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG fungierend als Sole Global Coordinator
und zusammen mit der Kempen & Co N.V. fungierend als Joint Bookrunner
werden die neuen, bis zu 11.373.333 Aktien vorbehaltlich bestimmter
Bedingungen zum rechnerischen Nennwert von EUR 1,00 je Aktie zeichnen und
sie den Aktionären der Gesellschaft während der Bezugsfrist 3. Juli 2012
bis 16. Juli 2012 (jeweils einschließlich) entsprechend dem
Bezugsverhältnis zum Bezugspreis zum Bezug anbieten. Das Bezugsangebot wird
voraussichtlich am 2. Juli 2012 veröffentlicht.

Die Bezugsrechte für die neuen Aktien sollen in der Zeit vom 3. Juli 2012
bis einschließlich 12. Juli 2012 im regulierten Markt an der Frankfurter
Wertpapierbörse gehandelt werden.

Nicht bezogene Neue Aktien werden nach Ablauf der Bezugsfrist im Rahmen
einer Privatplatzierung qualifizierten Anlegern innerhalb und außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland zum Erwerb angeboten.

Die Einbeziehung der neuen Aktien in den Handel im regulierten Markt der
Wertpapierbörsen von Frankfurt, Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München und
Stuttgart ist für den 20. Juli 2012 vorgesehen.

Im Hinblick auf die weiteren Einzelheiten des Angebots und die damit
verbundenen Risiken wird auf den für das öffentliche Angebot und die
Zulassung der neuen Aktien erforderlichen Wertpapierprospekt verwiesen.
Dieser wird unter anderem unter www.hamborner.de einsehbar sein.

HAMBORNER REIT AG - Der Vorstand

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angebot
erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden und
bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu
hinterlegenden Wertpapierprospekts und des Bezugsangebots. Allein der
Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen
erforderlichen Informationen für Anleger. Der Wertpapierprospekt wird zu
einem noch zu bestimmenden Zeitpunkt zu den üblichen Geschäftszeiten bei
der Emittentin kostenfrei erhältlich sein.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe
oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und
Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt
und darf nicht an 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S. Securities
Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ('Securities Act') definiert)
oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten
Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese
Veröffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika, noch ist sie Teil eines solchen Angebots
bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden
nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in
den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter
den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne
vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebot
von Aktien vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von
Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten
Staaten von Amerika durchzuführen.

Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren im
Vereinigten Königreich, Kanada, Japan oder Australien.


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Fax:          0203/54405-49
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WKN:          601300
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Börsen:       Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime
              Standard), Hamburg, München, Stuttgart
 
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