24.06.2015

HAMBORNER REIT AG beschließt Kapitalerhöhung von bis zu 16.680.888 neuen Aktien

HAMBORNER REIT AG  / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme

24.06.2015 08:56

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Ad hoc-Meldung nach § 15 WpHG 

HAMBORNER REIT AG, Goethestraße 45, 47166 Duisburg, 24. Juni 2015

HAMBORNER REIT AG beschließt Kapitalerhöhung von bis zu 16.680.888 neuen
Aktien

Diese Information ist weder mittelbar noch unmittelbar für die
Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder
Australien bestimmt.

Der Vorstand der HAMBORNER REIT AG hat heute mit Zustimmung des
Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrechten der
Aktionäre der Gesellschaft beschlossen. Das Grundkapital soll durch
Ausnutzung der genehmigten Kapitalia und die Ausgabe von bis zu 16.680.888
neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien)
mit einem rechnerisch anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je
Stückaktie und voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2015 gegen
Bareinlagen erhöht werden. Entsprechend dem Bezugsverhältnis von 3 zu 1
kann ein Aktionär für jeweils drei alte Aktien eine neue Aktie zum
Bezugspreis beziehen. Der Bezugspreis je neuer Aktie beträgt EUR 8,50, was
einem Abschlag von 9% vom XETRA-Schlusskurs der Aktien der HAMBORNER REIT
AG am 23. Juni (EUR 9,34) entspricht.

Unter der Annahme, dass sämtliche Neue Aktien bezogen bzw. erworben werden,
ergibt sich ein Bruttoemissionserlös für die Gesellschaft in Höhe von rund
EUR 141,8 Mio. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Emissionserlös
hauptsächlich für Akquisitionen von zusätzlichen Immobilien im Einklang mit
der Unternehmensstrategie zu verwenden.

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG fungiert als Sole Global Coordinator und
zusammen mit Kempen & Co N.V. sowie Bankhaus Lampe KG als Joint Bookrunner.
Die Joint Bookrunner werden die neuen Aktien den Aktionären der
Gesellschaft während der Bezugsfrist vom 25. Juni 2015 bis 8. Juli 2015
(jeweils einschließlich) entsprechend dem Bezugsverhältnis zum Bezugspreis
zum Bezug anbieten.

Die Bezugsrechte für die neuen Aktien sollen voraussichtlich in der Zeit
vom 25. Juni 2015 bis 6. Juli 2015 (bis ca. 12 Uhr MESZ) im regulierten
Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.

Der größte Einzelaktionär der HAMBORNER REIT AG, die RAG Stiftung (9,09%
des Grundkapitals), hat bereits im Vorfeld erklären lassen, sämtliche ihr
zustehende Bezugsrechte auszuüben.

Nicht bezogene Neue Aktien können nach Ablauf der Bezugsfrist im Rahmen
einer Privatplatzierung qualifizierten Anlegern innerhalb und außerhalb von
Deutschland zum Erwerb angeboten werden.

Die Einbeziehung der neuen Aktien in den Handel im regulierten Markt der
Wertpapierbörsen von Frankfurt und Düsseldorf ist für den 13. Juli 2015
vorgesehen.

Im Hinblick auf die weiteren Einzelheiten des Angebots und die damit
verbundenen Risiken wird auf den für das öffentliche Angebot und die
Zulassung der neuen Aktien erforderlichen Wertpapierprospekt verwiesen.
Dieser wird unter anderem unter
http://www.hamborner.de/Kapitalerhoehung.241.0.html?&L=0 einsehbar sein.

HAMBORNER REIT AG - Der Vorstand

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angebot
erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden und
bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu
hinterlegenden Wertpapierprospekts und des Bezugsangebots. Allein der
Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen
erforderlichen Informationen für Anleger. Der Wertpapierprospekt wird zu
einem noch zu bestimmenden Zeitpunkt zu den üblichen Geschäftszeiten bei
der Emittentin kostenfrei erhältlich sein.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe
oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und
Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt
und darf nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities
Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert)
oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten
Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese
Veröffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika dar, noch ist sie Teil eines solchen
Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und
werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und
dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger
Registrierung unter den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger
Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer
Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Emittentin
beabsichtigt nicht, das Angebot von Aktien vollständig oder teilweise in
den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches
Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren im
Vereinigten Königreich, Kanada, Japan oder Australien.


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Sprache:      Deutsch
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ISIN:         DE0006013006
WKN:          601300
Indizes:      SDAX
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              Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart
 
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