HAMBORNER REIT AG beschließt Kapitalerhöhung von bis zu 17.715.032 neuen Aktien

HAMBORNER REIT AG  / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme12.09.2016 08:52Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermitteltdurch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Ad hoc-Meldung nach Artikel 17 MARHAMBORNER REIT AG, Goethestraße 45, 47166 Duisburg, 12. September 2016HAMBORNER REIT AG beschließt Kapitalerhöhung von bis zu 17.715.032 neuenAktienDiese Information ist weder mittelbar noch unmittelbar für dieVeröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oderAustralien bestimmt.Der Vorstand der HAMBORNER REIT AG hat heute mit Zustimmung desAufsichtsrats eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrechten derAktionäre der Gesellschaft beschlossen. Das Grundkapital soll durchAusnutzung des Genehmigten Kapitals II und die Ausgabe von bis zu17.715.032 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag(Stückaktien) mit einem rechnerisch anteiligen Betrag am Grundkapital vonEUR 1,00 je Stückaktie und voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar2016 gegen Bareinlagen erhöht werden. Entsprechend dem Bezugsverhältnis von7 zu 2 kann ein Aktionär für jeweils sieben alte Aktien zwei neue Aktienzum Bezugspreis beziehen. Der Bezugspreis je neuer Aktie beträgt EUR 9,40,was einem Abschlag von 8,4 % vom XETRA-Schlusskurs der Aktien der HAMBORNERREIT AG am 9. September 2016 (EUR 10,26) entspricht.Unter der Annahme, dass sämtliche Neue Aktien bezogen bzw. erworben werden,ergibt sich ein Bruttoemissionserlös für die Gesellschaft in Höhe von rundEUR 166,5 Mio. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Emissionserlöshauptsächlich für Akquisitionen von zusätzlichen Immobilien im Einklang mitder Unternehmensstrategie zu verwenden.Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG fungiert als Sole Global Coordinator undzusammen mit Bankhaus Lampe KG sowie Kempen & Co N.V. als Joint Bookrunner.Die Joint Bookrunner werden die neuen Aktien den Aktionären derGesellschaft während der Bezugsfrist vom 13. September 2016 bis 26.September 2016 (jeweils einschließlich) entsprechend dem Bezugsverhältniszum Bezugspreis zum Bezug anbieten.Die Bezugsrechte (ISIN DE000A2BPLV3, WKN A2B PLV) für die neuen Aktienwerden voraussichtlich in der Zeit vom 13. September 2016 bis zum 22.September 2016 (bis ca. 12 Uhr MESZ) im regulierten Markt (XETRA und XETRAFrankfurt Specialist) an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werdenkönnen.Der größte Einzelaktionär der HAMBORNER REIT AG, die RAG Stiftung (9,78 %des Grundkapitals), hat sich bereits im Vorfeld verpflichtet, sämtliche ihrzustehende Bezugsrechte auszuüben.Die Gesellschaft hat sich gegenüber den Konsortialbanken zu einemmarktüblichen Lock-up von sechs Monaten nach Einbeziehung der Neuen Aktienin die laufende Notierung verpflichtet.Nicht bezogene Neue Aktien können nach Ablauf der Bezugsfrist im Rahmeneiner Privatplatzierung qualifizierten Anlegern innerhalb und außerhalb vonDeutschland zum Erwerb angeboten werden.Die Einbeziehung der neuen Aktien in den Handel im regulierten Markt derWertpapierbörsen von Frankfurt und Düsseldorf ist für den 29. September2016 vorgesehen.Im Hinblick auf die weiteren Einzelheiten des Angebots und die damitverbundenen Risiken wird auf den für das öffentliche Angebot und dieZulassung der neuen Aktien erforderlichen Wertpapierprospekt verwiesen.Dieser wird unter anderem unter https://www.hamborner.de/investor-relations/kapitalerhoehung.html einsehbar sein.HAMBORNER REIT AGDer VorstandDr. Rüdiger Mrotzek (Vorstand)Hans Richard Schmitz (Vorstand)Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eineAufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angeboterfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden undbei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zuhinterlegenden Wertpapierprospekts und des Bezugsangebots. Allein derWertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungenerforderlichen Informationen für Anleger. Der Wertpapierprospekt wird zuden üblichen Geschäftszeiten bei der Emittentin kostenfrei erhältlich sein.Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabeoder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb derVereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien undBesitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmtund darf nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. SecuritiesAct of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert)oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den VereinigtenStaaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. DieseVeröffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabeeines Angebots zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in denVereinigten Staaten von Amerika dar, noch ist sie Teil eines solchenAngebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht undwerden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert unddürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorherigerRegistrierung unter den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültigerFassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einerAusnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Emittentinbeabsichtigt nicht, das Angebot von Aktien vollständig oder teilweise inden Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentlichesAngebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren imVereinigten Königreich, Kanada, Japan oder Australien.12.09.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de--------------------------------------------------------------------------- Sprache:      DeutschUnternehmen:  HAMBORNER REIT AG              Goethestraße 45              47166 Duisburg              DeutschlandTelefon:      0203/54405-0Fax:          0203/54405-49E-Mail:       info@hamborner.deInternet:     www.hamborner.deISIN:         DE0006013006WKN:          601300Indizes:      SDAXBörsen:       Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard);              Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart,              Tradegate Exchange; London, SIX Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------