HAMBORNER REIT AG: HAMBORNER REIT AG beschließt Kapitalerhöhung durch Ausgabe von bis zu 11.373.333 neuen Aktien

HAMBORNER REIT AG  / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme29.06.2012 08:16Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durchdie DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Ad hoc-Meldung nach § 15 WpHG HAMBORNER REIT AG, Goethestraße 45, 47166 Duisburg, 29. Juni 2012HAMBORNER REIT AG beschließt Kapitalerhöhung durch Ausgabe von bis zu11.373.333 neuen AktienDiese Information ist weder mittelbar noch unmittelbar für dieVeröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oderAustralien bestimmt.Der Vorstand der HAMBORNER REIT AG hat heute mit Zustimmung desAufsichtsrats eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrechten derAktionäre der Gesellschaft beschlossen. Das Grundkapital soll durchAusnutzung der genehmigten Kapitalia und die Ausgabe von bis zu 11.373.333neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien ohne Nennbetrag mit einemrechnerischen anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00 jeStückaktie und voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2012 gegenBareinlagen erhöht werden. Entsprechend dem Bezugsverhältnis von 3:1 kannein Aktionär für jeweils drei alte Aktien eine neue Aktie zum Bezugspreisbeziehen. Der Bezugspreis je neuer Aktie beträgt EUR 6,50.Die Gesellschaft beabsichtigt, den Emissionserlös für das weitere Wachstumvon HAMBORNER zu verwenden. Dabei soll insbesondere die Finanzierung zumErwerb weiterer Immobilien im Rahmen der Investitionsstrategie ermöglichtsowie die strategische Flexibilität von HAMBORNER im Rahmen vonAkquisitionsvorhaben erhöht werden. Zu diesem Zweck soll derNettoemissionserlös aus dem Angebot der Neuen Aktien der weiteren Stärkungder Eigenkapitalbasis und der finanziellen Leistungsfähigkeit von HAMBORNERdienen.Die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG fungierend als Sole Global Coordinatorund zusammen mit der Kempen & Co N.V. fungierend als Joint Bookrunnerwerden die neuen, bis zu 11.373.333 Aktien vorbehaltlich bestimmterBedingungen zum rechnerischen Nennwert von EUR 1,00 je Aktie zeichnen undsie den Aktionären der Gesellschaft während der Bezugsfrist 3. Juli 2012bis 16. Juli 2012 (jeweils einschließlich) entsprechend demBezugsverhältnis zum Bezugspreis zum Bezug anbieten. Das Bezugsangebot wirdvoraussichtlich am 2. Juli 2012 veröffentlicht.Die Bezugsrechte für die neuen Aktien sollen in der Zeit vom 3. Juli 2012bis einschließlich 12. Juli 2012 im regulierten Markt an der FrankfurterWertpapierbörse gehandelt werden.Nicht bezogene Neue Aktien werden nach Ablauf der Bezugsfrist im Rahmeneiner Privatplatzierung qualifizierten Anlegern innerhalb und außerhalb derBundesrepublik Deutschland zum Erwerb angeboten.Die Einbeziehung der neuen Aktien in den Handel im regulierten Markt derWertpapierbörsen von Frankfurt, Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München undStuttgart ist für den 20. Juli 2012 vorgesehen.Im Hinblick auf die weiteren Einzelheiten des Angebots und die damitverbundenen Risiken wird auf den für das öffentliche Angebot und dieZulassung der neuen Aktien erforderlichen Wertpapierprospekt verwiesen.Dieser wird unter anderem unter www.hamborner.de einsehbar sein.HAMBORNER REIT AG - Der VorstandDiese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eineAufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angeboterfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden undbei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zuhinterlegenden Wertpapierprospekts und des Bezugsangebots. Allein derWertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungenerforderlichen Informationen für Anleger. Der Wertpapierprospekt wird zueinem noch zu bestimmenden Zeitpunkt zu den üblichen Geschäftszeiten beider Emittentin kostenfrei erhältlich sein.Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabeoder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb derVereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien undBesitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmtund darf nicht an 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S. SecuritiesAct of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ('Securities Act') definiert)oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den VereinigtenStaaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. DieseVeröffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabeeines Angebots zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in denVereinigten Staaten von Amerika, noch ist sie Teil eines solchen Angebotsbzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werdennicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen inden Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unterden Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohnevorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oderzum Kauf angeboten werden. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebotvon Aktien vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten vonAmerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den VereinigtenStaaten von Amerika durchzuführen.Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren imVereinigten Königreich, Kanada, Japan oder Australien.29.06.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de--------------------------------------------------------------------------- Sprache:      DeutschUnternehmen:  HAMBORNER REIT AG              Goethestraße 45              47166 Duisburg              DeutschlandTelefon:      0203/54405-0Fax:          0203/54405-49E-Mail:       info@hamborner.deInternet:     www.hamborner.deISIN:         DE0006013006WKN:          601300Indizes:      SDAXBörsen:       Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime              Standard), Hamburg, München, Stuttgart Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------