HAMBORNER REIT AG schließt die Kapitalerhöhung von 17.715.032 Aktien mit einem Bruttoemissionserlös in Höhe von insgesamt 166,5 Millionen Euro erfolgreich ab

HAMBORNER REIT AG  / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme27.09.2016 08:42Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermitteltdurch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Ad hoc-Meldung nach Artikel 17 MARHAMBORNER REIT AG, Goethestraße 45, 47166 Duisburg, 27. September 2016HAMBORNER REIT AG schließt die Kapitalerhöhung von 17.715.032 Aktien miteinem Bruttoemissionserlös in Höhe von insgesamt 166,5 Millionen Euroerfolgreich ab.Aktionäre der HAMBORNER REIT AG haben in dem gestern endendenBezugsrechtsangebot 16.296.420 bzw. 91,99% der angebotenen Aktien bezogen.Der verbleibende Anteil von 1.418.612 bzw. 8,01% der angebotenen Aktienkonnte über die Joint Bookrunner Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, BankhausLampe KG und Kempen & Co N.V. im Wege einer Privatplatzierung beiinstitutionellen Investoren zu einem Preis von EUR 9,40 pro Aktie (was demBezugspreis entspricht) platziert werden.Der Vorstand der HAMBORNER REIT AG hat folglich den Umfang derangekündigten Barkapitalerhöhung festgelegt. Das Grundkapital derGesellschaft wird von EUR 62.002.613,00 um EUR 17.715.032,00 auf EUR79.717.645,00 erhöht. Es werden 17.715.032 neue, auf den Inhaber lautendeStammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag amGrundkapital von EUR 1,00 je Stückaktie und voller Gewinnanteilberechtigungab dem 1. Januar 2016 gegen Bareinlagen ausgegeben. Damit wurde dermaximale Betrag der angekündigten Kapitalerhöhung ausgenutzt.Die Einbeziehung der neuen Aktien in den Handel im regulierten Markt derWertpapierbörsen von Frankfurt (Prime Standard) und Düsseldorf ist für den29. September 2016 vorgesehen.Die Gesellschaft beabsichtigt, den Emissionserlös hauptsächlich fürAkquisitionen von zusätzlichen Immobilien im Einklang mit derUnternehmensstrategie zu verwenden.HAMBORNER REIT AG - Der VorstandDr. Rüdiger Mrotzek (Vorstand)Hans Richard Schmitz (Vorstand)Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eineAufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angeboterfolgte ausschließlich durch und auf Basis des am 12. September 2016veröffentlichten und bei der Bundesanstalt fürFinanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hinterlegten Wertpapierprospekts unddes Bezugsangebots. Allein der Wertpapierprospekt enthält die nach dengesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger.Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabeoder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb derVereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien undBesitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmtund darf nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. SecuritiesAct of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert)oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den VereinigtenStaaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. DieseVeröffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabeeines Angebots zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in denVereinigten Staaten von Amerika, noch ist sie Teil eines solchen Angebotsbzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werdennicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen inden Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unterden Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohnevorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oderzum Kauf angeboten werden. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebotvon Aktien vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten vonAmerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den VereinigtenStaaten von Amerika durchzuführen.Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren imVereinigten Königreich, Kanada, Japan oder Australien.27.09.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de--------------------------------------------------------------------------- Sprache:      DeutschUnternehmen:  HAMBORNER REIT AG              Goethestraße 45              47166 Duisburg              DeutschlandTelefon:      0203/54405-0Fax:          0203/54405-49E-Mail:       info@hamborner.deInternet:     www.hamborner.deISIN:         DE0006013006WKN:          601300Indizes:      SDAXBörsen:       Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard);              Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart,              Tradegate Exchange; London, SIX Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------