HAMBORNER REIT AG beschließt Kapitalerhöhung durch Ausgabe von bis zu 11.350.000 neuen Aktien

HAMBORNER REIT AG  / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme23.09.2010 09:13Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durchdie DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Ad hoc-Meldung nach § 15 WpHG HAMBORNER REIT AG, Goethestraße 45, 47166 Duisburg, 23. September 2010HAMBORNER REIT AG beschließt Kapitalerhöhung durch Ausgabe von bis zu11.350.000 neuen AktienDiese Information ist weder mittelbar noch unmittelbar für dieVeröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oderAustralien bestimmt.Der Vorstand der HAMBORNER REIT AG hat heute mit Zustimmung desAufsichtsrats eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrechten derAktionäre der Gesellschaft beschlossen. Das Grundkapital soll durchAusnutzung der genehmigten Kapitalia und die Ausgabe von bis zu 11.350.000neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien ohne Nennbetrag mit einemrechnerischen anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00 jeStückaktie und voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2010 gegenBareinlagen erhöht werden. Der Beschluss zur Erhöhung des Grundkapitalssteht unter dem Vorbehalt, dass ein weiterer Beschluss über denAngebotspreis, den Bezugspreis, das Bezugsverhältnis und die genaue Anzahlder auszugebenden neuen Aktien vom Vorstand mit Zustimmung desAufsichtsrats gefasst wird. Dieser weitere Beschluss soll voraussichtlicham 7. Oktober 2010 gefasst werden.Der Nettoemissionserlös aus dem Angebot der neuen Aktien soll der weiterenStärkung der Eigenkapitalbasis und der finanziellen Leistungsfähigkeit vonHAMBORNER dienen. Die Gesellschaft plant, den Emissionserlös als Grundlagefür das weitere Wachstum zu verwenden. Dabei soll insbesondere dieFinanzierung zum Erwerb weiterer Immobilien im Rahmen derInvestitionsstrategie ermöglicht sowie die strategische Flexibilität imRahmen von Akquisitionsvorhaben erhöht werden.Unter der Führung der WestLB AG fungierend als Sole Lead Manager und SoleBookrunner hat sich ein Konsortium von Banken (Berenberg Bank und Kempen &Co N.V. als Co-Lead Manager) verpflichtet, die neuen Aktien zu zeichnen, zuübernehmen und den Aktionären im Rahmen eines mittelbaren Bezugsrechtsunter den im Bezugsangebot zu benennenden Bedingungen zum Bezug anzubieten.Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am 11. Oktober 2010 veröffentlicht.Sämtliche neuen Aktien sollen vor Beginn des Bezugsangebots im Rahmen einerPrivatplatzierung, insbesondere an institutionelle Investoren inDeutschland und in anderen Ländern im Wege des Bookbuilding-Verfahrens zumErwerb angeboten werden (Vorabplatzierung). Diese Vorabplatzierung beginntvoraussichtlich am 4. Oktober 2010 und endet voraussichtlich am 7. Oktober2010, 14.00 Uhr MEZ.Der Angebotspreis, zu dem die neuen Aktien an institutionelle Investoren imRahmen der Vorabplatzierung verkauft werden, der Bezugspreis, zu dem dieneuen Aktien den Aktionären im Rahmen des mittelbaren Bezugsrechtsanzubieten sind, sowie die genaue Anzahl der insgesamt auszugebenden neuenAktien werden vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats und inAbstimmung mit dem Bankenkonsortium im Anschluss an das Bookbuilding imRahmen der Vorabplatzierung voraussichtlich am 7. Oktober 2010 festgesetztund veröffentlicht. Der Bezugspreis wird dem Angebotspreis entsprechen.Zum Zwecke der Durchführung der Vorabplatzierung haben sich die HSH RealEstate AG und ihre Beteiligungsgesellschaften als wesentliche Aktionäre derGesellschaft verpflichtet, ihre Bezugsansprüche auf die neuen Aktien an dieWestLB AG abzutreten, mit Ausnahme derjenigen Bezugsrechte, auf die dieseAktionäre auf Verlangen der Gesellschaft zur Herstellung eines glattenBezugsverhältnisses ggf. verzichten. Die WestLB AG wird diese abgetretenenBezugsrechte weder ausüben noch darüber verfügen. Diejenigen neuen Aktien,die auf die von Aktionären abgetretenen Bezugsrechte entfallen und imRahmen der Vorabplatzierung an Investoren zugeteilt wurden, werden denInvestoren voraussichtlich am 13. Oktober 2010 und somit kurzfristig nachAbschluss der Vorabplatzierung und Eintragung der Kapitalerhöhung in dasHandelsregister geliefert. Die verbleibenden neuen Aktien werden nachAbschluss der Bezugsfrist, voraussichtlich am 28. Oktober 2010, geliefert.Die Einbeziehung der neuen Aktien in den Handel im regulierten Markt derWertpapierbörsen von Frankfurt, Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München undStuttgart ist für den 13. Oktober 2010 vorgesehen.Die Bezugsrechte für die neuen Aktien sollen in der Zeit vom 12. Oktober2010 bis einschließlich 21. Oktober 2010 im regulierten Markt an derFrankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.Im Hinblick auf die weiteren Einzelheiten des Angebots und die damitverbundenen Risiken wird auf den für das öffentliche Angebot und dieZulassung der neuen Aktien erforderlichen Wertpapierprospekt verwiesen.Dieser wird unter anderem unter www.hamborner.de einsehbar sein.HAMBORNER REIT AG - Der VorstandDiese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eineAufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angeboterfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden undbei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zuhinterlegenden Wertpapierprospekts. Allein der Wertpapierprospekt enthältdie nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen fürAnleger. Der Wertpapierprospekt wird zu einem noch zu bestimmendenZeitpunkt zu den üblichen Geschäftszeiten bei der Emittentin kostenfreierhältlich sein.Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabeoder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb derVereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien undBesitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmtund darf nicht an 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S. SecuritiesAct of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ('Securities Act') definiert)oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den VereinigtenStaaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. DieseVeröffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabeeines Angebots zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in denVereinigten Staaten von Amerika, noch ist sie Teil eines solchen Angebotsbzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werdennicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen inden Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nachden Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohnevorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oderzum Kauf angeboten werden. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebotvon Aktien vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten vonAmerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den VereinigtenStaaten von Amerika durchzuführen.Die Aktien, die Gegenstand des Angebots sind, werden nicht an Personen imVereinigten Königreich verkauft oder diesen angeboten, mit Ausnahme vonAngeboten an qualifizierte Investoren wie in Paragraph 86(7) des FinancialServices and Markets Act 2000 definiert. Hierbei handelt es sich umPersonen, die unter Artikel 2.1(E) (i), (ii) oder (iii) der Richtlinie2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003(Prospektrichtlinie) fallen, wodurch juristische Personen erfasst werden,die von der Financial Services Authority beaufsichtigt werden, undUnternehmen, die nicht durch diese beaufsichtigt werden, derenGesellschaftszweck aber lediglich darin besteht, in Wertpapiere zuinvestieren und die unter die Definition von 'Investment Professionals' inArtikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (FinancialPromotions) Order 2005 ('FPO') fallen und High Net Worth Entities sind, dieunter Artikel 49(2)(a) bis (d) des FPO fallen.Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren inKanada, Japan oder Australien.Sybille AlbeserInvestor RelationsHAMBORNER REIT AGGoethestraße 4547166 DuisburgTelefon: 0203-54405-32Mail: s.albeser@hamborner.de23.09.2010 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 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