HAMBORNER REIT AG setzt Umfang der Kapitalerhöhung auf EUR 11.350.000,00 sowie den Bezugs- und Angebotspreis für neue Aktien auf EUR 7,00 je Stückaktie fest

HAMBORNER REIT AG  / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalerhöhung07.10.2010 20:47Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durchdie DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Ad hoc-Meldung nach § 15 WpHGHAMBORNER REIT AG, Goethestraße 45, 47166 Duisburg, 7. Oktober 2010HAMBORNER REIT AG setzt Umfang der Kapitalerhöhung auf EUR 11.350.000,00sowie den Bezugs- und Angebotspreis für neue Aktien auf EUR 7,00 jeStückaktie festDiese Information ist weder mittelbar noch unmittelbar für dieVeröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oderAustralien bestimmt.Der Vorstand der HAMBORNER REIT AG hat heute mit Zustimmung desAufsichtsrats und in Abstimmung mit dem Bankenkonsortium die Konditionenfür die am 23. September 2010 angekündigte Barkapitalerhöhung festgelegt.Das Grundkapital der Gesellschaft wird danach von EUR 22.770.000,00 um EUR11.350.000,00 auf EUR 34.120.000,00 unter vollständiger Ausnutzung dergenehmigten Kapitalia der Gesellschaft erhöht. Es werden 11.350.000 neue,auf den Inhaber lautende Stückaktien ohne Nennbetrag mit einem anteiligenBetrag des Grundkapitals von EUR 1,00 je Stückaktie und vollerGewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2010 gegen Bareinlagenausgegeben. Unter Berücksichtigung des von einigen Aktionären erklärtenVerzichts auf die Ausübung ihrer Bezugsrechte entspricht dies einemBezugsverhältnis von 2 zu 1, d.h. für zwei bestehende Aktien kann eine neueAktie von Bezugsberechtigten bezogen werden.Der Bezugspreis für die neuen Aktien aus der Barkapitalerhöhung und derAngebotspreis für die bereits unter der Führung der WestLB AG als Sole LeadManager und Bookrunner durchgeführte Vorabplatzierung der neuen Aktienwurden jeweils auf EUR 7,00 je Aktie festgesetzt.Sämtliche neuen Aktien wurden im Rahmen der Vorabplatzierung bereits aninstitutionelle Investoren zum Angebotspreis platziert. Rund 47% derZuteilung steht unter dem Vorbehalt der Ausübung von Bezugsrechtenderjenigen Aktionäre, die ihre Bezugsrechte nicht zuvor an die WestLB AGabgetreten haben.Der Gesellschaft wird damit aus der Kapitalerhöhung ein Nettoemissionserlösvon voraussichtlich rund EUR 76 Mio. zufließen.Die Bezugsfrist für die neuen Aktien wurde für den Zeitraum vom 12. Oktober2010 bis einschließlich 25. Oktober 2010 festgelegt.Diejenigen neuen Aktien, die auf die von Aktionären abgetretenenBezugsrechte entfallen und im Rahmen der Vorabplatzierung an Investorenzugeteilt wurden, werden den Investoren voraussichtlich am 13. Oktober 2010geliefert, also kurzfristig nach Eintragung der Kapitalerhöhung in dasHandelsregister. Die verbleibenden neuen Aktien werden nach Abschluss derBezugsfrist, voraussichtlich am 28. Oktober 2010, geliefert.Die Einbeziehung der neuen Aktien in den Handel im regulierten Markt derWertpapierbörsen von Frankfurt (Prime Standard), Berlin, Düsseldorf,Hamburg, München und Stuttgart ist für den 13. Oktober 2010 vorgesehen.Die Bezugsrechte für die neuen Aktien sollen in der Zeit vom 12. Oktober2010 bis einschließlich 21. Oktober 2010 im regulierten Markt an derFrankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.Im Hinblick auf die weiteren Einzelheiten des Angebots und die damitverbundenen Risiken wird auf den für das öffentliche Angebot und dieZulassung der neuen Aktien erforderlichen und von der Bundesanstalt fürFinanzdienstleistungen (BaFin) am 23. September 2010 gebilligtenWertpapierprospekt verwiesen. Dieser kann unter anderem unterwww.hamborner.de eingesehen werden.HAMBORNER REIT AG - Der VorstandDiese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eineAufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angeboterfolgt ausschließlich durch und auf Basis des veröffentlichten und bei derBundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hinterlegtenWertpapierprospekts. Allein der Wertpapierprospekt enthält die nach dengesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. EineAnlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere derEmittentin sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen.Der Wertpapierprospekt vom 23. September 2010 ist zu den üblichenGeschäftszeiten bei der Emittentin kostenfrei erhältlich.Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabeoder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb derVereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien undBesitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmtund darf nicht an 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S. SecuritiesAct of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ('Securities Act') definiert)oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den VereinigtenStaaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. DieseVeröffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabeeines Angebots zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in denVereinigten Staaten von Amerika, noch ist sie Teil eines solchen Angebotsbzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werdennicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen inden Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nachden Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohnevorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oderzum Kauf angeboten werden. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebotvon Aktien vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten vonAmerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den VereinigtenStaaten von Amerika durchzuführen.Die Aktien, die Gegenstand des Angebots sind, werden nicht an Personen imVereinigten Königreich verkauft oder diesen angeboten, mit Ausnahme vonAngeboten an qualifizierte Investoren wie in Paragraph 86(7) des FinancialServices and Markets Act 2000 definiert. Hierbei handelt es sich umPersonen, die unter Artikel 2.1(E) (i), (ii) oder (iii) der Richtlinie2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003(Prospektrichtlinie) fallen, wodurch juristische Personen erfasst werden,die von der Financial Services Authority beaufsichtigt werden, undUnternehmen, die nicht durch diese beaufsichtigt werden, derenGesellschaftszweck aber lediglich darin besteht, in Wertpapiere zuinvestieren und die unter die Definition von 'Investment Professionals' inArtikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (FinancialPromotions) Order 2005 ('FPO') fallen und High Net Worth Entities sind, dieunter Artikel 49(2)(a) bis (d) des FPO fallen.Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren inKanada, Japan oder Australien.Sybille AlbeserHAMBORNER REIT AGTel: +49 203 54405 32s.albeser@hamborner.de07.10.2010 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de--------------------------------------------------------------------------- Sprache:      DeutschUnternehmen:  HAMBORNER REIT AG              Goethestraße 45              47166 Duisburg              DeutschlandTelefon:      0203/54405-0Fax:          0203/54405-49E-Mail:       info@hamborner.deInternet:     www.hamborner.deISIN:         DE0006013006WKN:          601300Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg,              München, Düsseldorf, Berlin, Stuttgart Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------